批量编辑选定的记录

simpson4streete

输入您的搜索查询。 Salesforce 将显示来自各种对象的结果，包括客户、潜在客户、机会等。 单击结果即可访问您需要的记录或信息。 全局搜索简化了查找关键数据的过程，节省了您的时间并确保您所需的信息始终触手可及。 技巧 4：批量编辑 在 Salesforce 中同时编辑多个记录可以提高效率。 无论您需要更新联系人详细信息、调整业务机会阶段还是批量修改任何其他字段，您都可以尝试： 导航到包含要编辑的记录的列表视图。

  通过选中每条记录旁边的框来选择您想要修改的记录。 单击“更多操作”下拉菜单。 选择“”。 " 将出现一个弹出窗口，允许您更改每个选定记录的公共字段

路。 更新必填字段后单击“保存”。 当您需要一次在多个记录中应用更改时，此功能  WhatsApp 号码数据  可以节省时间并确保数据准确性。 另请阅读：Pardot Salesforce 集成：无缝集成步骤黑客 5：创建快速 Salesforce 的“快速创建”功能是您快速创建记录的工具。

  无论您是添加新的潜在客户、联系人还是机会，快速创建都可以简化流程：单击 Salesforce 界面右上角的“+”图标。 选择您要创建的记录类型（例如，潜在客户、联系人、任务）。 将出现一个紧凑的表格，允许您输入所需的详细信息。 填写所需信息，然后单击“保存”。 " 通过“快速创建”，您无需从当前页面导航即可快速捕获新记录，从而提高处理潜在客户、联系人和其他数据时的工作效率。